Google verliest toponderzoekers terwijl cloudomzet met 82% groeit

Alphabet worstelt met een groeiende spanning in zijn AI-strategie: de cloudactiviteiten groeien sneller dan vrijwel elk vergelijkbaar bedrijf in de sector, terwijl de onderzoekers die de fundamentele AI-capaciteiten hebben opgebouwd, vertrekken.

Het afscheid van Jeff Dean na 27 jaar

Op woensdag maakte hoofdwetenschapper Jeff Dean bekend dat hij Google verlaat na 27 jaar — een van de meest ingrijpende vertrekken in de geschiedenis van het bedrijf. Dean hielp de computerinfrastructuur en neurale netwerksystemen bouwen die Google vroeg een leidende positie in moderne AI bezorgden. Hij vertrekt samen met Google-veteranen Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals en Quoc Le om Discovery Loop op te richten, een startup die door Google wordt gesteund en is opgezet als een publiek nutsbedrijf. Op X omschreef Dean de missie als het automatiseren van machine learning, wetenschap en techniek om wetenschappelijke ontdekkingen te versnellen.

Deans vertrek volgt op een reeks spraakmakende afscheiden. Noam Shazeer — een van de auteurs van het invloedrijke paper "Attention Is All You Need" uit 2017, dat de basis vormt voor generatieve AI — vertrok in juni naar OpenAI, minder dan twee jaar nadat Google bijna 3 miljard dollar betaalde om hem terug te halen. Nobelprijswinnaar John Jumper verliet DeepMind kort daarna voor Anthropic. Alle acht auteurs van dat transformerpaper uit 2017 hebben Google inmiddels verlaten.

Hassabis stapt terug uit dagelijkse leiding

Tegelijkertijd treedt Demis Hassabis terug als CEO van Google DeepMind om voorzitter te worden, terwijl hij een nieuwe rol aanneemt als hoofdwetenschapper bij Alphabet. In die hoedanigheid richt hij zich op onderzoek op langere termijn en de maatschappelijke gevolgen van artificiële algemene intelligentie. Daarnaast wil hij meer tijd besteden aan Isomorphic Labs, het AI-bedrijf voor geneesmiddelenonderzoek dat uit DeepMind is voortgekomen.

Koray Kavukcuoglu, technologiechef van DeepMind en hoofd AI-architectuur bij Alphabet, neemt het dagelijks beheer van de divisie over en leidt de ontwikkeling van het volgende Gemini-model. Volgens iemand die dicht bij het DeepMind-team staat, nam Kavukcuoglu het afgelopen jaar al een bredere reeks verantwoordelijkheden van Hassabis over. Dat omvatte de aansturing van modelontwikkeling en het presenteren van grote Gemini-releases.

De reorganisatie brengt DeepMind dichter bij Google Cloud. In januari verschenen Hassabis en Cloud-CEO Thomas Kurian samen op het Wereld Economisch Forum om te spreken over zakelijke AI-producten — een opvallend verschil met hoe gescheiden de twee organisaties historisch gezien opereerden.

De commerciële aantrekkingskracht van cloud

Google Cloud rapporteerde in het tweede kwartaal een omzetgroei van 82%, waarmee het de concurrerende diensten van Amazon en Microsoft overtrof. CEO Sundar Pichai vertelde analisten vorige maand dat 90% van de Fortune 100-bedrijven Gemini Enterprise gebruikt. Die commerciële opmars verandert de manier waarop Alphabet zijn middelen verdeelt.

De kern van de spanning is rekencapaciteit. Googles eigen TPU-chips — tensor processing units — zijn sterk in trek bij cloudklanten, waaronder Anthropic, wiens modellen rechtstreeks concurreren met Gemini. Sommige onderzoekers zijn gefrustreerd geraakt over hun toegang tot de rekencapaciteit die zij nodig hebben voor ambitieuze projecten, aldus mensen die bekend zijn met de situatie. Pichai heeft tijdens de afgelopen twee kwartaalcijferpresentaties gezegd dat de rekenbehoefte van DeepMind de "eerste prioriteit" blijft, maar interne verdelingsbesluiten worden jaren van tevoren genomen en kunnen verschuiven wanneer de commerciële vraag versnelt.

Analist Gil Luria van D.A. Davidson ziet de vertrekken als een verschil in waarden, niet als een managementfout. "Ze zijn niet geïnteresseerd in het commercialiseren van AI," zei Luria over de vertrekkende onderzoekers. "Ze willen deel uitmaken van de geschiedenis, en daarom zien ze Anthropic, OpenAI of een andere startup als de plek waar ze die geschiedenis kunnen schrijven."

Een strategische vraag zonder duidelijk antwoord

De vertrekken en de reorganisatie scherpen een vraag aan die Alphabet publiekelijk nog niet heeft beantwoord: moet het de meest geavanceerde AI-modellen ontwikkelen, of is het beter gepositioneerd als infrastructuur- en zakelijke laag waarop anderen bouwen?

Kavukcuoglu zei in mei tegen CNBC dat Google de grenzen van AI wil verleggen en tegelijk de efficiëntie wil verbeteren. Hij wees daarbij op het Flash-model, dat prestaties op het hoogste niveau levert tegen viermaal de snelheid van vergelijkbare modellen. Belegger Dan Niles, aandeelhouder van Google, stelde dat ruwe modelkracht voor de meeste commerciële toepassingen niet de doorslaggevende factor is. "De modellen zijn goed genoeg voor 90% van wat gedaan moet worden," zei hij.

Het aandeel Alphabet daalde na de kwartaalcijfers van eind juli vanwege zorgen over kapitaaluitgaven, en zakte opnieuw op woensdag na de aankondigingen over Dean en Hassabis. In 2026 staat het aandeel 16% hoger, na een stijging van 65% in 2025. De beurswaarde bedraagt ongeveer 2,1 biljoen dollar, met een koers van $362,43 tegenover een gemiddeld analistenkoersdoel van $428,04. De consensus onder 68 analisten is Kopen, al is het verschil tussen de huidige koers en het koersdoel opvallend na de recente uitverkoop.

Een openstaande vraag is of de vertraging van Gemini 3.5 Pro — het vlaggenschipmodel werd in juli uitgesteld — wijst op een structurele vertraging in de ontwikkeling van geavanceerde modellen, of slechts een eenmalig planningsprobleem is. Het antwoord bepaalt mede hoe Kavukcuoglu's periode als dagelijks leider van DeepMind zal worden beoordeeld.

Hoe vond je dit artikel?