Voorgesteld Amerikaans verbod op Chinese transceivers bedreigt uitrol van AI-infrastructuur

De Federal Communications Commission (FCC) van de Trump-administratie werkt aan een verbod op de import van nieuwe Chinese optische-transceivermodellen in de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau Reuters, op basis van vier ingewijden. Functionarissen willen de regel nog dit jaar publiceren, maar bronnen benadrukken dat de maatregel nog kan worden aangepast of ingetrokken.

Optische transceivers zijn de hardware die elektrische signalen omzet in lichtpulsen, zodat data via glasvezelkabels door datacenters kan stromen. Nu grote techbedrijven steeds dichtere clusters van AI-processors inzetten — met snelheden van 400G, 800G en het opkomende 1,6-terabit — zijn deze componenten een kritieke schakel geworden in de infrastructuurketen.

Waarom Chinese leveranciers moeilijk te vervangen zijn

Het verbod richt zich op een deel van de AI-hardwareketen dat Chinese bedrijven feitelijk domineren. Onderzoeksbureau Counterpoint Research schat dat Chinese fabrikanten ongeveer twee derde van de wereldwijde omzet in optische transceivers voor hun rekening nemen. Zhongji Innolight alleen al heeft een aandeel van ongeveer 27% in het datacenter-segment. In het eerste kwartaal van 2026 haalde Innolight 62% van zijn omzet uit de Verenigde Staten. In juni werd het bedrijf toegevoegd aan de lijst van het Pentagon met vermeende Chinese militair gelieerde ondernemingen — een aanduiding die zwaardere beperkingen kan voorafgaan.

Counterpoint-analist Neil Shah waarschuwde dat westerse alternatieven dat volume op korte termijn niet kunnen opvangen. Coherent en Lumentum "beschikken momenteel niet over de reinruimtecapaciteit, de geautomatiseerde verpakkingsinfrastructuur en de productieschaal die nodig zijn om het volume van Innolight en Eoptolink binnen twaalf tot vierentwintig maanden over te nemen," schreef hij. Applied Optoelectronics is momenteel de enige grote leverancier met productie op Amerikaanse bodem en werkt aan een capaciteitsuitbreiding. Raymond James merkte op dat Coherent binnenlandse productie zou kunnen opzetten als het daarin zou willen investeren.

De toeleveringsketen loopt in beide richtingen. Chinese modulefabrikanten verwerken digitale signaalprocessoren van Broadcom en Marvell, samen met lasercomponenten van Lumentum, Coherent en Mitsubishi Electric. Een verbod zou daarmee een geïntegreerd ecosysteem verstoren, en geen twee onafhankelijke ketens netjes van elkaar scheiden.

De kosten voor grote techbedrijven

Voor Amazon Web Services, Microsoft, Meta en Google brengt een overhaast verbod een direct financieel risico met zich mee. Shah waarschuwde dat capaciteitstekorten zouden leiden tot "kostenstijgingen en vertraagde uitrol van AI-clusters", met een lagere benutting van dure AI-accelerators als gevolg — dit raakt investeringsplannen die gezamenlijk in de honderden miljarden dollars lopen.

"Plotselinge regelgevingswijzigingen dreigen hardwareknelpunten te veroorzaken die de uitrolplanning van de grootste cloudoperators ter wereld kunnen vertragen," schreef Shah. Amazon, waarvan de AWS-divisie een van de grootste aanbieders van cloudinfrastructuur wereldwijd is, reageerde niet op verzoeken om commentaar.

De FCC noemt nationale veiligheid als reden voor de voorgestelde maatregel. De regel is bedoeld om te voorkomen dat Chinese bedrijven gegevens stelen, malware installeren of diensten in Amerikaanse datacenters verstoren. Functionarissen trokken een parallel met Huawei, waarvan de telecomapparatuur zo diep verankerd raakte in Amerikaanse netwerken dat de latere verwijderingsinspanningen werden omschreven als traag, kostbaar en onvolledig.

Koersreacties en openstaande vragen

Amerikaanse aandelen in optische netwerktechnologie stegen sterk na het Reuters-bericht. Coherent steeg 11%, Applied Optoelectronics won 18% en Lumentum klom 7%. Raymond James wees Coherent en Applied Optoelectronics aan als de bedrijven die het meest direct zouden profiteren van omgeleide orders. Chinese optische fabrikanten daalden op de Aziatische beurzen: Eoptolink verloor 10% op de beurs van Shenzhen, Innolight daalde ongeveer 8% in zowel Shanghai als Hongkong, en de CSI300 Telecommunication Services Index zakte met maximaal 9%.

Zowel Innolight als Eoptolink hebben productie uitgebreid naar Thailand, deels als buffer tegen Amerikaanse handelsmaatregelen. Of modules die in Thailand worden geassembleerd in aanmerking komen voor een vrijstelling onder de voorgestelde regel, is echter nog niet bevestigd — een vraag met grote commerciële gevolgen voor beide bedrijven.

De Chinese ambassade in Washington liet weten dat Peking de VS oproept te "stoppen met het zwartmaken van Chinese bedrijven en hen te bedreigen met sancties". China "zal alle noodzakelijke maatregelen nemen als reactie op elke actie die zijn belangen wezenlijk schaadt," aldus de ambassade.

De FCC heeft de afgelopen maanden vergelijkbare beperkingen opgelegd aan Chinese drones, routers, robots en omvormers. Volgens de door bronnen beschreven opzet zou de instantie alle nieuwe transceivermodellen uit China verbieden en vervolgens veel niet-Chinese leveranciers van die beperking vrijstellen.

Hoe vond je dit artikel?