Nvidia investeert 6,5 miljard dollar in fotonica-leveranciers door tekort aan AI-netwerken

3 min lezen29 mei om 08:03

Redactie Buy the Winners

Gepubliceerd Vrijdag 29 mei 2026, 08:03
Synthetic editorial illustration. A data-centre hall has yellow fibre ducts and black cable trays overhead. Parallel rows of black cabinets flank an empty aisle leading toward a distant doorway.Illustratie

NVIDIA heeft sinds maart minstens 6,5 miljard dollar toegezegd aan fotonica-bedrijven. Volgens CNBC en Rosenblatt Securities probeert het bedrijf hiermee de capaciteit voor optische netwerken veilig te stellen. Deze technologie is cruciaal voor het opschalen van AI-infrastructuur.

De investeringen van de chipgigant zijn verspreid over Lumentum, Coherent, Marvell en Corning. Daarnaast nam het bedrijf deel aan een financieringsronde van 500 miljoen dollar voor Ayer Labs. De urgentie komt voort uit een fundamenteel probleem: AI-clusters groeien naar honderdduizenden GPU's. Traditionele koperen verbindingen kunnen de enorme vraag naar bandbreedte niet meer bijbenen.

De kloof tussen vraag en aanbod

Rosenblatt Securities schat dat het aanbod van optische componenten tot 2030 ongeveer 50% onder de vraag zal blijven. Dit is ondanks een verwachte twaalfvoudige uitbreiding van de productiecapaciteit. Nvidia zou leveranciers hebben gevraagd om de capaciteit voor indiumfosfidelasers tegen 2030 met een factor 20 te verhogen. Leveranciers boden echter een twaalfvoudige stijging aan. Zij vrezen voor overcapaciteit na eerdere grillige periodes in de telecomsector.

De markt voor optische componenten op basis van indiumfosfide groeit volgens Rosenblatt aanzienlijk. De omzet stijgt naar verwachting van ongeveer 1,9 miljard dollar in 2025 naar 22,75 miljard dollar in 2030.

Waarom fotonica belangrijk is

Fotonica gebruikt licht in plaats van elektriciteit om gegevens te verzenden tussen GPU's, geheugen en netwerkchips. De technologie belooft een lager energieverbruik en een hogere bandbreedte. Dat is essentieel nu de energiekosten van datacenters en de omvang van clusters exponentieel toenemen.

"De benodigde capaciteit voor siliciumfotonica is aanzienlijk groter dan wat de wereld momenteel beschikbaar heeft," zei Jensen Huang, CEO van Nvidia, in maart tijdens GTC. Het bedrijf integreert fotonica inmiddels al in zijn netwerkplatforms en de onderlinge verbindingen tussen GPU's.

Reactie van de markt

Beleggers hebben de koersen van fotonica-leveranciers flink opgedreven. De aandelen van Lumentum zijn dit jaar met 134% gestegen, die van Coherent met 96% en die van Marvell met 122%. Rosenblatt ziet Coherent en Lumentum als de best gepositioneerde bedrijven. Dit komt door hun efficiëntere productie en een groter marktaandeel in transceivers.

Toch brengt het opschalen van de productie uitdagingen met zich mee. Het productieproces van complexe optische systemen blijft lastig. De nauwkeurige uitlijning van optische en siliciumcomponenten laat namelijk weinig ruimte voor fouten. Nick Patience, AI-hoofd bij de Futurum Group, vertelde CNBC dat grootschalige adoptie mogelijk pas in 2028 plaatsvindt.

Nvidia is niet de enige die op deze technologie inzet. AMD nam deel aan de financieringsronde van Ayer Labs en nam in 2025 Enosemi over. De investeringstakken van Alphabet en Microsoft steunden in april de optische startup nEye. Deze concurrentiestrijd wijst erop dat fotonicacapaciteit een strategisch strijdtoneel blijft terwijl techreuzen hun AI-infrastructuur uitbreiden.

Bronnen

Hoe vond je dit artikel?

Gerelateerde artikelen

Begrijp de beurs. Vergroot je vertrouwen.

Volg de koersen. Beheer je portfolio. Leer slimmer beleggen.

Maak een account aan

Meest gelezen

Synthetic editorial illustration. Anonymous speaker viewed from behind at a blank lectern in an unbranded policy briefing room.

Fed beslist over rente na hoger dan verwachte inflatie, ECB volgt

Gisteren om 00:07
Synthetic editorial illustration. A technician on a platform inspects an outboard wing hatch; the fuselage, wing root and engine suspended below the wing by a pylon are visible as separate structures.

Boeing bouwt al bijna twee maanden geen 777-vrachttoestellen door geschil met leverancier, meldt Reuters

24 oktober om 06:00
Synthetic editorial illustration. An empty office floor contains rows of dark monitors, phones and tucked-in chairs. Sparse warm lamps and distant city windows provide the only light.

AEX sloot 0,2% hoger op 1.132 punten; Besi grootste daler, Shell wint 3,9%

23 oktober om 18:00
Synthetic editorial illustration. A late-evening office. An analyst seen from behind sits at a desk covered with stacks of plain reports and closed binders beneath a warm lamp, with dark windows beyond.

Merck & Co: Barclays verhoogt koersdoel en handhaaft advies Overweight

16:02
Synthetic editorial illustration. A formal meeting hall. Rear-facing delegations sit along both sides of a long wooden table set with plain folders, small name cards and water glasses, beneath chandeliers and tall curtained windows.

IG Metall-voorzitter noemt optreden Audi-topman bij Trump diep beschamend; fabriek wacht op goedkeuring Volkswagen

Gisteren om 00:50
Synthetic editorial illustration. A hand grips a plain black fuel nozzle beside a grey pump. The large rectangular display is completely dark and blank, with the forecourt softly blurred beyond.

Duurdere energie drukt groei eurozone, Europese beurzen sluiten week lager

24 oktober om 06:20

Veelgestelde vragen

We helpen je graag bij je vragen over beleggen.

Nee, Buy the Winners is geen beleggingsadviseur en verleent geen beleggingsadvies. Wij bieden informatieve inzichten, analyses en tools op basis van publiek beschikbare data. Alle beslissingen blijven bij jou.

Winni analyseert data van meer dan 40.000 aandelen en combineert dit met nieuws, fundamentele data en jouw portefeuille. Zo krijg je gepersonaliseerde inzichten zonder ruis.

We volgen aandelen, ETF's, crypto, valuta en grondstoffen van meer dan 70 beurzen wereldwijd. De focus ligt op de meest verhandelde instrumenten voor Nederlandse beleggers.

De riskscore vat de risico's van je portefeuille samen in één getal, opgebouwd uit spreiding, volatiliteit en de kwaliteit van je posities. Zo zie je in één oogopslag welke posities risico toevoegen en welke juist voor stabiliteit zorgen.

Je kunt gratis een account aanmaken en direct aan de slag met Winni, marktdata en basisanalyses. Premium functies zoals de Top 10 zijn beschikbaar via een abonnement.

We combineren gelicentieerde nieuwsbronnen en persberichten met marktdata. Winni vat de belangrijkste ontwikkelingen samen en koppelt ze aan de aandelen in jouw portefeuille.

Winni is je AI-beleggingscoach: stel een vraag over een aandeel, je portefeuille of de markt en Winni beantwoordt die op basis van actuele koersen, nieuws en fundamentele data — objectief en zonder ruis.

Word een betere belegger.

Onafhankelijk, persoonlijk, en gemaakt om jou sterker en financieel onafhankelijk te maken.

Disclaimer:

Buy the Winners biedt informatieve analyses en is geen persoonlijk financieel advies. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg altijd een onafhankelijk financieel adviseur voor persoonlijk advies.