BP stuurt verkoopdocumenten naar bieders voor Noordzee-bezittingen ter waarde van £2,5 miljard

BP is begonnen potentiële kopers te benaderen voor een pakket olie- en gasbezittingen in de Noordzee, ter waarde van £2,5 miljard. Dat blijkt uit een rapport dat verwijst naar verkoopdocumenten die naar geïnteresseerde bieders zijn gestuurd. Vorige week stuurde het bedrijf een "vertrouwelijk informatiememorandum" naar belangstellenden, een document dat gekwalificeerde kopers onder geheimhoudingsovereenkomsten toegang geeft tot geologische en technische gegevens.

Wat wordt er verkocht

De portefeuille bestaat uit vijf productielocaties voor de kust van Schotland: twee in het centrale deel van de Noordzee en drie in Atlantische wateren ten westen van Shetland. Bij de groep rond Shetland horen de velden Clair en Schiehallion. Volgens het rapport bevatten die naar schatting acht miljard vaten olie, daarmee behoren ze tot de grootste bekende resterende voorraden in Britse wateren.

Volgens het rapport wil BP de hele portefeuille aan één koper verkopen, tegen contante betaling, in plaats van deze op te splitsen onder meerdere kopers. De verkoop volgt op de aankondiging die BP vorige maand deed: het bedrijf wil zich na 60 jaar terugtrekken uit de Noordzee. CEO Meg O'Neill nam dat besluit kort nadat Andy Burnham premier werd, aldus het rapport. Dat gebeurde ondanks pogingen van Labour om haar daarvoor op andere gedachten te brengen.

Wie er interesse toont

Analisten van Rystad noemden Neo Next+, Adura en Ithaca Energy, dat eigendom is van het Israëlische bedrijf Delek, als de meest waarschijnlijke kopers. Neo Next+ geldt als topkandidaat. Het bedrijf kocht onlangs het belang van BP in Culzean, het grootste gasveld van de Noordzee. Uitvoerend voorzitter John Knight van Neo zei dat het bedrijf "jarenlang een leidende rol wil spelen in de consolidatie van activiteiten in Britse wateren."

Ook Adura, een joint venture van Shell en het Noorse Equinor, zou interesse hebben. In tegenstelling tot Neo bezit Adura al bezittingen ten westen van Shetland, die goed zouden aansluiten bij BP's activiteiten in het Clair-veld. Ithaca Energy wordt eveneens gezien als kandidaat. Dat is opvallend, want gesprekken tussen Ithaca en BP over een andere transactie liepen dit jaar eerder al op niets uit, aldus het rapport.

Ook kleinere, onafhankelijke producenten zoals Serica Energy en Enquest zouden interesse hebben getoond. Het rapport merkt op dat zij mogelijk niet over voldoende kapitaal beschikken om de hele portefeuille over te nemen. Zij zouden eerder individuele bezittingen willen kopen, mocht BP besluiten de portefeuille in delen te verkopen. Serica-voorzitter David Latin bevestigde de interesse van zijn bedrijf tegenover de BBC: "Serica is een van de bedrijven waar het bekken nog altijd sterk aantrekkingskracht op uitoefent, we verliezen die niet. We zijn gegroeid door overnames van bedrijven zoals BP... We hopen dat we kunnen blijven investeren."

Wat nog onduidelijk is

Toby Fulton van Wood Mackenzie zei dat de financiële en technische eisen van BP's Britse portefeuille vooral geschikt zijn voor "een kleine groep gevestigde partijen die de weg kennen in de Noordzee." Daarmee wees hij eerder naar de al genoemde bieders dan naar nieuwe toetreders. Er is nog geen prijs per bezitting, tijdlijn voor het bieden, of voorkeurskoper bevestigd. Ook is onduidelijk of BP zal vasthouden aan verkoop aan één koper, of alsnog kiest voor een verkoop in delen als een gezamenlijk bod uitblijft.

Hoe vond je dit artikel?