Morgan Stanley
Elke score wordt bepaald door ons scoresysteem. 70 is gemiddeld, hoger is beter.
Belangrijkste statistieken
Laatst geüpdate om 20:43 CEST, bron: SIX
- Marktkapitalisatie
- USD 336,2 mld.
- 52W laag
- $ 145,72
- 52W hoog
- $ 232,23
- Dividendrendement
- 1,91%
- K/W 2026
- 16,5
- Omzetgroei 2026
- 17,00%
- K/W 2027
- 15,7
- Omzetgroei 2027
- 4,65%
- Gem. volume (3M)
- 5,1 mln.
Morgan Stanley bedrijfsomschrijving
Morgan Stanley is een Amerikaanse bank die zich vooral richt op zakenbankieren en vermogensbeheer, en veel minder op gewone consumentenbankzaken. Het bedrijf bedient bedrijven, overheden en welgestelde particulieren. De zakenbanktak adviseert bij overnames en beursgangen, helpt bedrijven kapitaal op te halen, en handelt in aandelen en obligaties op de financiële markten. De laatste jaren heeft Morgan Stanley sterk ingezet op vermogensbeheer: het beheren van het geld van particulieren en instellingen, onder meer via de overname van handelsplatform E*Trade. Die activiteit levert stabielere inkomsten dan de handel. Omdat veel inkomsten afhangen van beursactiviteit, fusies en de waarde van beheerd vermogen, bewegen de resultaten mee met de financiële markten. Morgan Stanley werd opgericht in 1935 en heeft zijn hoofdkantoor in New York.
De Buy the Winners-analyse
Voor dit aandeel is nog geen volledige Buy the Winners-analyse beschikbaar. De getoonde informatie is gebaseerd op beschikbare koers- en fundamentalsdata.
Financiële analyse
Bron: Fiscal.ai
Winstgevendheid
Binnenkort beschikbaar
Balans
Binnenkort beschikbaar
Cashflow
De sector
- De schaalgrootte in vermogensbeheer zorgt voor enorme instroom van nieuw kapitaal, waardoor het totale beheerde vermogen de grens van $10 biljoen passeerde en stabiele beheervergoedingen oplevert.
- Het geïntegreerde zakenbankmodel profiteert direct van herstel op de financiële markten, wat zichtbaar was in een omzetgroei van 69% bij de aandelentak in het tweede kwartaal van 2026.
- De operationele efficiëntie verbetert gestaag door schaalvoordelen, wat leidde tot een verbetering van de kostenratio naar 65% in de eerste helft van 2026.
- De kapitaalpositie biedt aanzienlijke ruimte voor aandeelhoudersbeloningen, mede dankzij een solide Standardized CET1-ratio van 14,8%.
Marktpositie en concurrentiekracht
Bijgewerkt 27-8-2026
Concurrentiekracht
Binnenkort beschikbaar
Morgan Stanley bekleedt een sterke positie binnen de kapitaalmarkten door de combinatie van een traditionele zakenbank met een omvangrijk platform voor vermogensbeheer. Waar veel sectorgenoten sterk afhankelijk blijven van volatiele inkomsten uit beursgangen en handelsactiviteiten, biedt de schaal in vermogensbeheer, versterkt door de eerdere overname van E*Trade, een stabielere inkomstenbasis met meer dan $10.000 mld aan totale klantactiva. Dit brede distributienetwerk zorgt voor hoge overstapkosten bij particuliere en institutionele klanten. Ten opzichte van sectorgenoten heeft de bank hierdoor een voordelige uitgangspositie om te profiteren van structurele vermogensopbouw.
Profiel en bedrijfsanalyse, kansen en risico’s
Sterke punten
- De schaalgrootte in vermogensbeheer zorgt voor enorme instroom van nieuw kapitaal, waardoor het totale beheerde vermogen de grens van $10 biljoen passeerde en stabiele beheervergoedingen oplevert.
- Het geïntegreerde zakenbankmodel profiteert direct van herstel op de financiële markten, wat zichtbaar was in een omzetgroei van 69% bij de aandelentak in het tweede kwartaal van 2026.
- De operationele efficiëntie verbetert gestaag door schaalvoordelen, wat leidde tot een verbetering van de kostenratio naar 65% in de eerste helft van 2026.
- De kapitaalpositie biedt aanzienlijke ruimte voor aandeelhoudersbeloningen, mede dankzij een solide Standardized CET1-ratio van 14,8%.
Zwakke punten
- De balans draagt een oplopende financiële hefboom, waarbij de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen steeg naar 8,27 in het tweede kwartaal van 2026.
- De vrije kasstroom is structureel negatief gedurende drie opeenvolgende jaren, wat de afhankelijkheid van externe financiering vergroot.
- De inkomsten uit zakenbankieren en handel blijven sterk conjunctuurgevoelig, waardoor tegenwind op de financiële markten direct druk zet op de transactie-inkomsten.
- De niet-compensatiekosten stegen naar $5,7 mld in het tweede kwartaal van 2026, gedreven door oplopende uitgaven aan technologie en marketing.
Beurswaardering
Bijgewerkt 27-8-2026
Nog geen technische samenvatting beschikbaar.
Beurswaardering
Binnenkort beschikbaar
- Forward P/E
- 16,5
- EV/EBITDA
- Binnenkort beschikbaar
- T.o.v. peers
- Binnenkort beschikbaar
De Buy the Winners-analyseBuy the Winners rating
Bijgewerkt 27-8-2026
Nog geen financiële samenvatting beschikbaar.
Wat analisten verwachten
Op basis van 25 verzamelde analisten
Analisten rating
- Strong Buy
- 32%
- Buy
- 8%
- Hold
- 56%
- Sell
- 4%
- Strong Sell
- 0%
Prijs doel
Consensus koersdoel: $ 236,62
Upside: +10,50%
Technische analyse
Technische analyse meet marktgedrag, niet bedrijfskwaliteit, en het telt niet mee in de Buy the Winners-rating.
Price Trends
Market Momentum
Veelgestelde vragenJij hebt vragen.
Wij hebben antwoorden.
We helpen je graag bij je vragen over beleggen.
Word een betere belegger.
Onafhankelijk, persoonlijk, en gemaakt om jou sterker en financieel onafhankelijk te maken.
Disclaimer:
Buy the Winners biedt informatieve analyses en is geen persoonlijk financieel advies. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg altijd een onafhankelijk financieel adviseur voor persoonlijk advies.